José Leôncio je nepovjerljiv prema Marcelu jer momak pokazuje zanimanje za njegovu stoku. Tadeu kaže Zefi da bi se htio oženiti djevicom. Guta kori majku kad vidi da zavodi stočare. Jove uspije slikati starca s rijeke. Zé Lucas se povjeri Zéu Leônciju i kaže mu za svoje osjećaje prema Jumi.
Filó sluti da Jumu privlači Zé Lucas i kaže to Zéu Leônciju. On kaže Zéu Lucasu da će smisliti rješenje kako bi spriječio njegov odlazak s imanja. Filó odbije letjeti avionom kako bi kupila Jumi vjenčanicu. Starac s rijeke se pojavi pred Jumom i Joveom.
