Jusuf i Rifat su stari prijatelji i iskusni policajci. Oni organizuju veliku operaciju za hvatanje narko-šefa Šerafa Dagistanlija.
Da bi izbjegao kaznu, Šeref predlaže ogroman mito Jusufu i Rifatu. Jusuf momentalno odbija taj prijedlog. Rifat ne dijeli njegovo mišljenje, ali prešuti.
Uskoro Jusuf upada u namještaljku, privode ga i liše dužnosti. Tu namještaljku mu je smjestio Rifat, onaj kojeg je Jusuf smatrao najboljim prijateljem.
