U nedostatku vođe plemena Kaji, koje je do tada vodio Ertugrul, vodstvo nad plemenom privremeno preuzima njegov brat Dundar-beg. Dundar odlučuje otići u Bizantijsku tvrđavu Kuludžahisar, kako bi posjetio upravnika tvrđave Jorgoposa.
Svrha posjete jeste sklapanje trgovinkog i sigurnosnog sporazuma koji je započeo Ertugrul-beg. Ertugrulov najmlađi sin Osman, koji je otišao sa amidzom u posjetu tvrđavi, spasit će upravnika Jorgopolosa od atentata, tragajući za odgovornima za neuspješni atentat, u borbama nakon toga strada Osmanov prijatelj i saborac Ajbars.
Osman krivicu preuzima na sebe i zaklinje se na osvetu. Osmanovo ishitreno i junjačko ponašanje nikako se ne dopada njegovom amidzi undaru i starijem bratu Gunduzu, koji ga također smatraju odgovornim za sve probleme u plemenu.
Međutim, slijedeći svoje snove, Osman je siguran da je na pravom putu, na putu pravde i poštenja, na putu na ojem će se roditi nova turska država.
