Starac s rijeke pomogne Zéu Lucasu da otjera jaguara. Tenório ispituje svoju ženu o Guti. Alcides želi saznati više o imanju Zéa Leôncija od Levija. Maria Bruaca ne želi spavati s Tenóriom. Juma se probudi. Starac s rijeke kaže Zéu Lucasu da je on Leôncio. Guta i Tadeu su zajedno. Zé Lucas razgovara s ocem o starcu s rijeke. Zé Leôncio svima prizna da je Zé Lucas njegov sin. Jove i Tadeu su ljubomorni. Maria Bruaca uhvati Levija. Irma priprema Joveu rođendansku proslavu. Jove odlazi po Jumu u kolibu. Tenório izaziva Zéa Lucasa. Juma i Nijema razgovaraju o Zéu Lucasu.
