Filó i Zé razgovaraju o Joventinovu nestanku. Guta i Alcides traže Jovea po imanju. Starac s rijeke pokazuje Jumi kako će se skrbiti o Joveu. Zé Leôncio odluči otići u Rio de Janeiro kako bi rekao Madeleinei za sinov nestanak.
Tibério odlazi s imanja. Dolazi Juminoj kući kako bi poveo Nijemu sa sobom. Ondje ugleda Jovea živog. Guta se pojavi u Juminoj kolibi. Madeleine i Zé se svađaju nakon što je on došao njezinoj kući. Ona pobijesni kad sazna da je sin nestao. Gustavo pokuša razgovarati sa Zéom, ali njih dvojica se ne razumiju. Jove se probudi i razgovara sa Jumom.