Tenório ispituje Joséa Leôncija o radu sa stokom. Jove i Guta se ljube na rijeci. Juma i Nijema ih gledaju te im ukradu odjeću. Guta govori Joveu očevu tajnu. Guta i Jove izađu iz rijeke i vide da su im ukrali odjeću. Tibério pokuša naučiti Jovea jahati.
Guta otkrije Tenóriju da se spetljala sa Joveom. Jove čuje očeve kritike na njegov račun i razmišlja o povratku u Rio de Janeiro. José Leôncio otputuje u São Paulo. Jove odluči otići sam na mjesto gdje se gnijezde ptice. Maria moli da Tenório razgovara s Gutom o Joveu. Starac s rijeke vidi Joveov čamac kako pristaje uz gnjezdište. Jovea ugrize zmija.
