Juma kori Nijemu kad je ugleda kako cilja u jaguara. Juma se suoči s njime, ganuta je, misli da je to njezina majka. Tenório opominje Gutu, a kći mu prkosi. Guta odvede Jovea čamcem do mjesta gdje se gnijezde ptice. Tenório govori o svome životu u državi Paraná.
Juma i Nijema igraju se u rijeci. Tenório i José Leôncio osjećaju da im se djeca lijepo slažu. Tibério i Tadeu govore Joveu o Jumi. Jove se zainteresira. Tadeu vodi Jovea do Jumine kolibe. Juma ih otjera. José Leôncio zamoli Tibérija da pomogne njegovu sinu da se oslobodi straha od konja.
Madeleine vodi Gustava svojoj kući. Njezina majka Mariana je znatiželjna u vezi s Irminim osjećajima. Mariana je ravnodušna prema Joveovoj curi Nayari. Jove ispituje Tadeua o Filó i José Leôncio. Tenório pita Joséa Leôncija u vezi s radom sa stokom. Jove vodi Gutu do Jumine kolibe.
