Joventino uči sina Joséa Leôncija, tada još dječaka, kako biti stočar. Nakon nekoga vremena Joventino se odluči nastaniti u Pantanalu, močvarnom dijelu Brazila. Joventino odlazi loviti divlje bikove u šumi i vrati se s cijelim stadom.
José Leôncio odlazi sa stokom u planinu, a njegov otac Joventino ostaje na imanju. José Leôncio se vraća kući s Filó koju je našao u javnoj kući na putu kuda prolaze stočari sa stokom. Na imanju ne nalaze Joventina. U šumi nalaze samo njegovo sedlo. Prođu dvije godine, a Joventina i dalje nema.
Stočar koji radi kod Joséa Leôncija na imanju sluti da je otac Filóina sina Tadeua upravo José Leôncio. José Leôncio dolazi u Rio de Janeiro i na aerodromu susreće sumnjivog taksista. Madeleine se oduševi kad ugleda Joséa Leôncija u restoranu u koji ga je dovezao taksist.
