Augusta se uplašila kad je ponovno ugledala Davija. Zamoli ga da joj ispriča sve o nesreći i krađi Rafaelova identiteta. Arminda i Isadora vraćaju se kući. Ondje ih dočeka Joaquim i prekori ih. To razljuti Isadoru.
Constantino kazni Armindu zbog onoga što se dogodilo u Rio de Janeiru i tako spriječi da ne ode na Isadorinu proslavu zaruka. Davi je preuzeo Rafaelov identitet i zamoli Augustu da mu pomogne da pobjegne s imanja. Padne s konja i prvi put vidi Isadoru. Shvati da je veoma slična Elisi.
Isadora kaže Úrsuli da ako Arminda ne bude išla na proslavu, ona će odgoditi zaruke s Joaquimom. Rafael prizna Augusti da neprestano razmišlja o Isadori.
