Violeta, Matias, Isadora i Augusta se presele onamo gdje je mlin. Violeta i Eugênio saznaju da će radnici s imanja otići raditi u tvornice, pa im nude bolje uvjete kako bi ostali. Davija premjeste u zatvor u São Paulu. Ondje on upozna Ícara. Isadora moli Heloísu da je pouči krojiti.
Úrsula prisili Joaquima da se zbliži s Isadorom kako bi dobili pravo na zemlju. Isadora skoči u jezero kako bi spasila psa i počne se utapati. Joaquim ju spasi. Violeta i Eugênio se pomire kako bi mogli zajedno voditi posao. Heloísa čuje Augustu kako govori Manueli da je Elisu ubio Matias, a ne Davi.
Davi se posvađa s Gasparom i brani Ícara. Heloísa pritišće Matiasa kako bi saznala istinu. Davi stekne prijatelje i počnu ga poštovati u zatvoru zbog njegovih magičarskih trikova. Leônidas spasi Matiasa i dobije dopuštenje da ostane na imanju. Davi smišlja bijeg iz zatvora.
